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2024년 4/4분기

기업경기전망조사(BSI) 보고서

2024. 9월

- 목   차 -

Ⅰ. 조사개요 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1
Ⅱ. 기업경기실사지수 조사결과 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
1. 종합전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
2. 항목별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	3
4. 규모․형태별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	4
Ⅲ. 기업경영 핵심변수 및 정책과제 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	5

2024년 4/4분기 기업경기전망조사(BSI)

Ⅰ

조사개요

□ 목적 : 도내 제조업체의 '24년도 4/4분기 경기전망을 조사․분석하여 기업의

경영계획 및 정부의 경제운용에 필요한 참고자료로 활용

□ 대상 : 도내 제조업체 350개 표본업체

□ 응답 : 193개사 <응답률 : 19%>

구분	대상업체	회수업체	회수율
청주	350	96	27%
충주	50	20	40%
음성	400	28	7%
진천	200	31	16%
제천단양	20	10	50%
합계	1,020	193	19%

□ 기간 : 2024. 8. 21(수) ~ 9. 3(화) * 휴일제외 10일간

□ 방법 : 우편조사 및 Email 병행

□ 내용 :

- 2024년 3분기 경기실적 및 2024년 4분기 경기전망

• 체감경기, 매출액, 설비투자, 자금사정 등

- 기업경영 핵심변수 및 정책과제 등

□ 기업경기실사지수(BSI)의 작성방법

-  분기별로 응답업체가 느끼는 체감경기를 각각 전 분기 및 전년 동기와 대비

하여 호전, 악화 또는 불변으로 표시하게 한 후 이를 지수화 함.

-  BSI의 기준치는 100이며, 100을 초과할 때는 호전으로 표시한 업체가 악화로        표시한 업체보다 많음을, 100미만일 때는 그 반대를 나타냄.

호전표시업체수 - 악화표시업체수

기업경기실사지수 = ------------------------------------- × 100 ＋ 100

총 유효응답 업체수

BSI = Business Survey Index

0 ≤ BSI ≤ 200

Ⅱ

기업경기실사지수 조사결과

1. 종합전망

2024년 4/4분기 기업경기전망 체감경기 ‘81’

하반기 기업경기전망 ‘먹구름’

□ 2024년 4/4분기 기업경기실사지수(BSI) 체감경기 전망치는 전 분기(88) 대비 7p 하락한 81p를 기록하였음.

2023년 1분기(72) 이후 완만한 추세(평균 등락 ±1~4)를 기록하던 체감경기가  지난 분기에 이어 연속으로 큰 폭(7) 하락하며 기준치(100)에 도달하지 못함.

모든 항목별 전망이 전 분기 대비 하락한 추세를 보였으며, 규모ㆍ형태별 전망 또한, 전 분기 대비 모든 수치가 하락하며 부정적 전망이 우세하게 나타남.

□  3분기 BSI 체감경기 실적치는 전 분기(85) 대비 큰 폭 19p 하락한 66p를 기록하였으며, 전망치와 마찬가지로 2023년 1분기(55) 이후 최저치를 기록하였음.

-  내수 회복 모멘텀이 부족한 상황에서, 수출 경기 회복에 의존하던 국내 경제가주요국의 경기둔화 가시화 및 수출경기의 불확실성까지 겹치며 경기회복이 지연되고 있는 것으로 보임.

최근 기업경기실사지수(BSI) 체감경기 실적치 및 전망치 추이

2. 항목별 전망

□ 항목별 전망을 보면, 모든 항목별 전망이 전 분기 대비 하락한 수치를 기록하며, 부진 수치에 머무름.

- 각각 체감경기(88->81) 7p, 매출(94->85) 9p, 영업이익(83->76) 7p, 설비투자(97->89) 8p, 자금사정(81->76) 5p 하락한 수치를 기록하였으며, 모든 항목이 1년 사이 가장 낮은 수치를 기록함.

- 특히, 체감경기(95->88->81), 매출(102->94->85), 설비투자(107->97->89)의 경우   2분기(보합 수준)부터 각각 큰 폭 14p, 17p, 18p 떨어지며 부진 수준에 머무름.

<항목별 전망 BSI>

항 목 분 기	체감경기	매출	영업이익	설비투자	자금 사정
2023년 4/4분기	92	90	84	92	79
2024년 1/4분기	91	91	79	93	80
2024년 2/4분기	95	102	81	107	83
2024년 3/4분기	88	94	83	97	81
2024년 4/4분기	81	85	76	89	76

3. 규모ㆍ형태별 전망

□ 규모별 전망을 보면, 대기업(77->73)과 중소기업(89->82) 모두 전 분기 대비 하락하였으며, 특히 대기업은 73p를 기록하여 침체 수준에 머무름.

□ 형태별 전망을 보면, 수출기업(88->80)과 내수기업(88->82) 또한 전 분기   대비 전망치가 하락하였으며 특히, 수출기업은 1분기(호조 수준)부터 급격한 하락세를 보이며 부진 수준을 기록함.(119->103->88->80)

<규모․형태별 전망 BSI>

구분 분기	규모별		형태별
	대기업	중소기업	수출기업	내수기업
2023년 4/4분기	82	92	100	90
2024년 1/4분기	86	91	119	87
2024년 2/4분기	90	95	103	93
2024년 3/4분기	77	89	88	88
2024년 3/4분기	73	82	80	82

호조(105~), 보합(104~95), 부진(94~75), 침체(~74)

Ⅲ

기업경영 핵심변수

□ 7번. 귀사의 금년 상반기 실적(영업이익)이 올해 초 계획한 목표치를 달성할 수 있을 것으로 예상하십니까?

구분	비중(%)
크게 미달	24.4
소폭 미달(10% 이내)	37.8
목표수준 달성	27.2
소폭 초과달성(10% 이내)	8.3
크게 초과달성	2.2

□ 8번. 귀사의 4분기 실적에 가장 영향을 미칠 것으로 예상되는 대내외 리스크 요인은 무엇입니까?(중복선택)

구분	비중(%)
내수소비 위축	62.0
수출국 경기침체	18.4
기업부담법안 등 국내정책이슈	6.1
환율변동성 확대	17.3
고금리 등 재정부담	16.8
관세부과 등 무역장벽 강화	0.6
유가/원자재가 상승	38.0
기타	8.9

□ 9번. 최근 지속되는 지정학적 리스크(미중갈등, 러우전쟁, 중동분쟁 등)가      귀사 경영에 어떤 영향을 미치고 있다고 생각하십니까?

구분	비중(%)
매우위험(사업존속 위협수준)	2.2
위험(경쟁력 저하수준)	19.0
일시적 위험(일시적 실적 저하)	35.2
중립(큰 영향 없음)	42.5
긍정(일부 반사이익)	1.1
매우 긍정(새로운 기회요인)	0.0

□ 9-1번. (Q9 1,2,3에 응답) 최근 지정학적 리스크로 귀사가 주요 경험한 피해는 무엇입니까?(중복선택)

구분	비중(%)
원자재 수급문제로 생산 차질	30.1
에너지/원자재 조달비용 증가	38.8
환율변동/결제지연 등 금융리스크	26.2
현지 사업 중단 및 투자감소	9.7
재고관리 차질 및 물류비 증가	14.6
해외시장 접근 제한 및 매출 감소	23.3
기타	6.8

□ 10번. 지정학적 리스크 장기화에 따라 귀사의 기업 운영에 발생한 변화를  모두 체크해주십시오.

구분	비중(%)
대외 지정학적 리스크 대응조직 신설	14.6
해외조달 부품소재의 국내조달 전환	33.3
해외 생산시설 축소 또는 철수	12.5
기존 수출시장 외 신규 대체시장 발굴	70.8

□ 11번. 귀사는 향후 글로벌 지정학적 리스크가 기업 경영환경에 미치는 영향이 어떤 수준일 것으로 전망하십니까?

구분	비중(%)
더욱 빈번할 것	20.1
지금 수준과 비슷할 것	35.8
지금보다는 완화될 것	10.1
예측 불가능	34.1
기타	0.0

□ 12번. 귀사는 글로벌 지정학적 리스크로 발생하는 문제에 대비할 필요성이    있다고 생각하십니까?

구분	비중(%)
매우 필요, 대응책 이미 마련	3.9
대응 필요해 검토 중	36.5
대비 필요하나 마련 못함	50.0
필요성 없음	9.6

□ 13번. 지정학적 리스크에 대응하기 위해 사업 운영에 있어 어떤 대응 전략을 마련했거나 고려하고 있습니까?(중복선택)

구분	비중(%)
글로벌 사업 축소	3.5
대체시장 개척 및 사업다각화	46.5
공급망 다변화 및 현지조달 강화	25.0
환차손 등 금융리스크 관리	9.3
비용절감ㆍ운영효율성 강화	66.3
기타	4.7